또 많은 생각이 긴 밤에 묵여있지 우린 떨어져 있고
널 보낸 외로움 또 이밤, 잠이 안와 슬픔 더욱 많아져

돌아와 날 지켜 오늘 밤은 유난히 깜깜한데
안아줘 내게 와줘 떠난 길 와서 사랑을 속삭여줘
이별만 제발 아니길 빌뿐야 i can`t do it 너를 보낼 수 없잖아
이밤, 별도 달도 없이 나 혼자 깨어 나무 위 누워있는
바람만 지켰지 I Never say goodbye

Rap) Yo 기다리다 지키다 지쳐 달빛에 비쳐진 내 눈물 바쳐
떠난길 되돌리려 제발 돌아와줘 마르지 않는 그리움
구름뒤 숨은 별과 어두 캄캄한 가슴 답답한 야경 그 속길 마음속 길로

저 구름 뒤편에 수많은 별이 있지 다만 볼수 없을 뿐
너 역시 그렇게 날 찾아오는 거지 너무 멀어 못 볼뿐
돌아와 날 지켜 오늘 밤은 유난히 깜깜한데
안아줘 내게 와줘 떠난 길 와서 사랑을 속삭여줘
이별만 제발 아니길 빌뿐야 i can`t do it
너를 보낼 수 없잖아
이밤, 별도 달도 없이 나 혼자 깨어
나무 위 누워있는 바람만 지켰지

Rap) 거침없이 나를 떠나가버린지 시간이
점점 이밤흘러 내 가슴속 홀로
찟겨뜯겨 나갈듯한 고통을 이 아픔을 아는지
아름답디 곱디 고운 야경
찬바람과 함께 차디차게 베어버린 내 마음

눈으로는 볼수 없는 모든 것이 없는 게 아냐 보이지 않을뿐
사랑 또한 같을거야 우린 아직 사랑일 거야 마음의 길 위에
이별만 제발 아니길 빌뿐야 i can`t do it 너를 보낼수 없잖아
이밤, 별도 달도 없이 나 혼자 깨어 나무 위 누워있는
바람만 지켰지 I Never say goodbye