(mid- midnight)
(midni-ght)
(전주)
아주 오래 된 지난 얘기 꿈을 꾸는 듯 다가와
시간이 멈춘 듯 아득해지네~  
쉽게 잊을 것만 같았던 그 때로 돌아간
기억은 되돌려 널 품에 안았네
no~~~ oh yeh~ (midnight)
스쳐지나간 시간일 뿐 (mid- midni-ght)
ba bba bba ~~ no yeh (midnight)
just like a true the midnight
oh~, I don`t wanna be alo~~ne
흐린 연기처럼 사라져~ 수없이~
사라진 시간들~ 이제는 소용 없잖아
no~~~~~ (midnight)
스쳐 지나간 시간일 뿐(mid- midni-ght)
ba bba bba ~~ no yeh(midnight)
just like a true the  midnight, oh~
I don`t wanna be alo~~ne
nobody wanna be alo~~~ne
이젠 됐어  그만 됐어 아주 변해버렸어
no~body wanna be alone
alo~ne alo~ne alo~~~ne
(간 주)
alo~~~~~~ne
midnight(midnight)
스쳐 지나간 시간일 뿐(mid- midni-ght)
ba bba bba ~~~ (oh yeh) night(midnight)
just like a true the midnight
oh ~(oh~) oh ~oh oh
midnight(midnight)
스쳐 지나간 시간일 뿐 (mid-midni-ght)
ba bba bba ~~ (midnight no yeh) ni~~~ght (midnight)
just like a true the midnight
oh~, I don`t wanna be alo~~ne
ah~~~~~~~~(midnight mid-midni-ght) ah~~~
(ba bba bba~~) midnight (no yeh)midnight (midnight)
just like a true the midnight
oh~, I don`t wanna be alo~ne
(midnight)
(mid- midni-ght)
(midnight)