②이현)내 곁에만 머물러요
떠나면 안돼요
그리움 두고 머나먼 길
그대 무지개를 찾아 올 수 없어요
①창민)노을 진 창가에 앉아
멀리 떠가는 구름을 보며
찾고 싶은 옛 생각들
하늘에 그려요
②이현)음~ 불어오는 차가운 바람 속에
그대 외로워 울지만
①창민)나 항상 그대 곁에 머물겠어요
떠나지 않아요

②이현)노을 진 창가에 앉아
멀리 떠나는 구름을 보며
①창민)찾고 싶은 옛 생각들
하늘에 그려요
②이현)음~ 불어오는 차가운 바람 속에
①창민)그대 외로워 울지만
②이현)나 항상 그대 곁에 머물겠어요
떠나지 않아요
①창민)떠나지 않아요 (떠나지 않아요)
②이현)떠나지 않아요

②이현)저 구름을 보며 난 다시 (같이: 그때의 우리로 돌아가)
①창민)걱정하지 마요 추억은
같이) 겹겹이 쌓여있어
②이현)음~ 불어오는 차가운 바람 속에 (①창민: 차가운 바람 속에)
그대 외로워 울지만
①창민)나 항상 그대 (같이: 곁에 머물겠어요)
②이현)떠나지 않아요
①창민)떠나지 않아~
②이현)떠나지 않아
①창민)떠나지 않아
같이)떠나지 않아요
②이현)곁에 머물겠어요
①창민)오직 그대 곁에
②이현)내 곁에만 머물러요
같이)떠나면 안돼요