새들이 노래해
널 갖기 전엔 듣지 못한 행복한 노래

하늘엔 구름이
너와 날 그려 춤을 추게 하는데
널 가진 후에 이 모든 일이

composed by MR-J&박지민
lyrics by MR-J
arranged by 박지민

upright-bass - 김영현
drums - 서덕원
piano - 곽윤찬
mixing eng - 임창덕