오 달콤한 Sugar powder 같은
Mellow snow
White chocolate cake
Big christmas tree
그 위의 Mellow snow

차갑지만 너무나 따뜻한
Mellow snow
추운 겨울 그 아이와의
Kiss 같은 Mellow snow

길어진 밤 환한 가로등
사람들 그리고 사랑들 속에
흩어진 하얀 입김 처럼 잡히지 않는

(하늘엔)
Mellow snow
Mellow snow
Mellow snow
On me on me on me

붉은 두 뺨 털모자 위
가벼운 Mellow snow
바람결에 흩날리듯 춤추는
Mellow snow

깊어진 밤 오리온 자리
별빛들 그리고 높은 달 아래
뿌려진 짙은 입김 처럼 잡히지 않는

(하늘엔)
Mellow snow
Mellow snow
Mellow snow
On me on me on me on me

Mellow snow
Mellow snow
Mellow snow
On me on me on me